理财咨询服务实训

理财咨询服务实训

作者:常金波

出版社:电子工业

出版年:2019年7月

ISBN:9787121368868

所属分类:行业好书

书刊介绍

《理财咨询服务实训》内容简介

本书是“职业教育二维码互动类教学用书”之一。本书按照职业教育以培养学生职业技能、职业道德、职业意识为目标,通过7个项目16个任务,对客户进行理财咨询服务的实操训练,系统地阐述了理财基本常识及银行理财、基金投资、股票投资、保险理财、外汇投资、网络理财等常见理财投资的特点和技巧。
本书注重内容的实用性、科学性、可操作性,理论与案例相结合,图文并茂,语言通俗易懂。
本书主要为中等职业教育财经类专业学生所使用,也可作为有理财需求的社会人士的参考读物。
本书还配有电子教学参考资料包(包括电子教案、教学指南及习题答案等)。
本书作者常金波。

作品目录

前言
项目一
良好心态谈理财
任务一
揭秘常用理财名词
任务二
拥有合理的理财观念
任务三
把握机智的理财诀窍
项目二
收放自如找银行
任务一
巧用传统银行储蓄存款
任务二
甄选新型银行理财产品
项目三
稳健投资说基金
任务一
揭秘基金
任务二
组合选择基金
项目四
策略选择谈股票
任务一
揭秘股票
任务二
策略选择股票
项目五
未雨绸缪靠保险
任务一
揭秘保险
任务二
挑选保险产品
项目六
以钱生钱有外汇
任务一
揭秘外汇
任务二
认知汇率
任务三
外汇理财技巧
项目七
多元理财创收益
任务一
足不出户,网络理财
任务二
选择收藏品与黄金投资

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