理财规划原理-经济金融-经济管理-太极之巅书单号

书刊介绍

《理财规划原理》内容简介

本书以商业银行、证券公司、保险公司等金融机构客户理财岗位群工作为导向。通过本课程的学习，使学生掌握理财规划的基本理论、基本概念和基本方法。本书具有三大特色：一是注重能力培养；二是精编案例；三是使用大量的图表。
王春花女，37岁，硕士，沈阳工学院教师，讲师，主要从事金融学理论与实践研究。发表专业论文7篇，主持辽宁省教育科学“十三五”规划课题，省级大学生创新创业训练项目，参与金融学重点专业项目，参与动态教学（Seminar）讨论课模式下《经济法》课程教学改革方案，参与独立学院金融学专业“全真”实践教学平台开发与实践，参与辽宁省财政科研基金项目。主编教材《宏观经济学原理与应用》，参编教材《微观经济学学习指南与练习册》。

作品目录

内容简介
前言
第一章：理财规划基础
第一节
理财规划概述
第二节
理财规划的内容、工具与流程
第三节
理财规划职业的发展
第四节
理财规划师的职业道德
本章小结
复习思考题
第二章：宏观经济基础
第一节
宏观经济基础的意义和内容
第二节
总需求和总供给
第三节
宏观经济政策
第四节
经济周期
第五节
产业政策和行业分析
本章小结
复习思考题
第三章：会计与财务管理基础
第一节
会计基础
第二节
财务管理基础
第三节
个人或家庭会计及财务管理
本章小结
复习思考题
第四章：金融基础
第一节
货币、信用、利率和汇率
第二节
金融市场、金融机构、金融工具和金融监管
第三节
国际金融
本章小结
复习思考题
第五章：税收基础
第一节
税收的基础知识
第二节
与个人或家庭理财有关的税收政策
本章小结
复习思考题
第六章：法律基础
第一节
民事法律基础
第二节
商事法律基础
第三节
民事诉讼、仲裁基础
本章小结
复习思考题
第七章：理财规划的工作流程
第一节
建立客户关系
第二节
收集客户信息
第三节
财务分析和评价
第四节
制订理财规划方案
第五节
实施理财规划方案
第六节
持续提供理财服务
本章小结
复习思考题
参考文献