《从Excel到Power BI：财务报表数据分析》内容简介

本书循序渐进地分别讲解Power BI与Excel的数据分析特点及其在财务报表分析中的应用，手把手教读者从零基础入门到快速学会用合适的工具进行财务报表分析。
本书共19章，主要介绍在使用统一云端数据集的基础上，使用者如何根据自身需求进行分析，并提供在 Power BI与Excel前端工具间切换的数据解决方案。此外，本书也涵盖财务报表的基础知识、指标介绍以及美国市场财务报表的特点，以帮助使用者更全面地将财务报表自助分析技术与业务知识结合起来，从而提升精准投资决策的技能。
本书案例丰富，数据真实，理论联系实践，实战性强，适合投资者、证券分析师及企业管理者和数据分析爱好者等非财务人员阅读、使用。
雷元，微软认证MVP（Data Platform）、Azure Data Engineer Associate、BI Reporting MCSA。BI使徒公Z号创始人，顾问、培训师，曾任职于微软、希捷、惠普等公司。从事数据分析工作已有7年时间，熟悉Power BI与Tableau敏捷BI的应用，负责公司用户培训服务，热心于BI知识的创作与传播。著有《从Power BI到Power Platform：低代码应用开发实战》《从Power BI到Analysis Services：企业级数据分析实战》《数据可视化原理与实战：基于Power BI》《商业智能数据分析：从零开始学Power BI和Tableau自助式BI》《34招精通商业智能数据分析：Power BI和Tableau进阶实战》《Power BI企业级分析与应用》等。

作品目录

内
容
提
要
序
1、序
2、前
言
资源与支持
第1章：财务报表分析基础
1.1、引言
1.2、什么是财务报表分析
1.3、谁需要看懂财务报表分析
1.4、获取财务分析数据
1.5、可视化分析财务报表步骤
本章小结
第2章：财务报表分析工具比较
2.1、Excel的特点与优势
2.2、Excel的短板
2.3、Power
BI的特点与优势
2.4、Power
BI的短板
2.5、Excel与Power
BI的协同应用
本章小结
第3章：Power
BI工具与DAX简介
3.1、工具简介
3.2、DAX简介
本章小结
第4章：利润表介绍
4.1、利润表简介
4.2、利润表金额累计
4.3、利润表的层级
4.4、财务指标
本章小结
第5章：资产负债表介绍
5.1、资产负债表简介
5.2、资产负债表层级
5.3、财务指标
本章小结
第6章：现金流量表介绍
6.1、现金流量表简介
6.2、现金流的计算方式
6.3、现金流与利润和折旧
6.4、现金流量表的正负影响因素
6.5、财务指标
本章小结
第7章：传统Excel财务报表分析
7.1、获取数据与整理
7.2、数据模型
7.3、可视化呈现
本章小结
第8章：获取批量数据
8.1、获取财务事实数据
8.2、构建主数据表
本章小结
第9章：创建多家企业财务报表
9.1、科目排序
9.2、创建度量
9.3、筛选交互
本章小结
第10章：建立会计科目层级
10.1、会计科目层级
10.2、创建智能层级度量
10.3、创建度量表
10.4、创建度量文件夹
10.5、隐藏无关字段
10.6、修饰表头信息
10.7、创建降序索引
本章小结
第11章：单季度分析
11.1、利润累加金额
11.2、单季度金额的计算逻辑
11.3、单季度金额同比
本章小结
第12章：分析财年报表
12.1、财年层级与自然年层级的差别
12.2、准备主数据表
12.3、创建财年度量
本章小结
第13章：对比企业之间指标
13.1、会计科目层级上下文
13.2、创建财务指标度量
13.3、创建子文件夹细化度量管理
本章小结
第14章：用现代Excel分析财报
14.1、现代Excel的定义
14.2、批量获取数据
14.3、整理数据
14.4、数据建模
14.5、数据呈现
本章小结
第15章：创建可视化报表
15.1、设计和布局
15.2、创建可视化对象
15.3、设置导航功能
15.4、美化可视化效果
本章小结
第16章：发布与分享内容
16.1、发布内容
16.2、内容分享方式
本章小结
第17章：创建标普500指数企业报表
17.1、标普500指数和企业
17.2、解决数据结构化问题
17.3、重新建立数据模型
17.4、报表筛选功能提升
本章小结
第18章：探索分析——基于Excel
18.1、Excel数据分析工具
18.2、描述分析
18.3、直方图分析
18.4、相关系数分析
18.5、回归分析
18.6、合计百分比报表分析
本章小结
第19章：探索分析——基于Power
BI
19.1、Power
BI混合模型
19.2、组合对比分析
19.3、动态分布分析
19.4、动态排名分析
本章小结